□ 한국수출입은행(www.koreaexim.go.kr, 은행장 김용환, 이하 ‘수은’)은 홍콩 공모시장에서 한국계 사상 최대규모인 17억5천만 위안(2.8억 달러) 딤섬본드 발행에 성공했다고 7월 19일 밝혔다.

* 딤섬본드(Dimsum Bond) : 홍콩 자본시장에서 외국기관이 발행하는 위안화 표시 채권

ㅇ 이번 발행채권 만기는 3년이고, 발행금리는 고정금리 3.25%, 美달러화 스왑 후 금리는 Libor+1.39%로 달러화 시장에서 직접 채권을 발행하는 것에 비해 10bp(1bp=0.01%) 이상 낮다.


□ 이번 채권발행은 홍콩내에서 국내물로 간주되고, 수은에 비해 신용등급이 한단계 위인 중국계 정책금융기관 채권*과 유사한 금리를 달성함으로써 조달비용을 대폭 낮췄다는 게 수은측 설명이다.

ㅇ 이는 중국정부의 은행 지급준비율 인하(5월) 및 금리 인하 (6월) 조치 로 홍콩내 유동자금이 증가하였음에도, 최근 유럽 재정위기 등으로 적절한 투자처를 찾지 못하는 시장의 니즈를 적절히 활용한 것으로 풀이된다. 아울러 중동계 중앙은행과 금융기관이 3억 위안 이상을 투자하는 등 오일머니 유치에도 일조했다는 평가다.


□ 수은 관계자에 따르면, 수은은 올해 초부터 딤섬시장을 꾸준히 모니터링해 왔으며, “MOST(Market Opens, Swiftly Taps, 시장이 열리면 즉시 발행) 전략”을 활용하여 전격적으로 발행을 마무리할 수 있었다고 전했다.


□ 수은은 ‘11.8월 이래 총 17건, 4.7억 달러 상당 딤섬본드를 홍콩 사모시장에서 발행하여 투자자들 사이
에 높은 인지도를 구축한데 이어, 금번 2.8억 달러 규모 발행으로 홍콩시장에서 수시 발행체제 기반을 공고히 하였다.

ㅇ 수은은 어제 한국계는 물론 아사아계 발행자중 사상 최대 규모로 호주 캥거루본드(5억 달러)를 발행하는 등 24개 시장에서 非달러시장을 집중 개척, 다양한 투자선을 확보함으로써 금년들어 非달러화로 총 48억 달러의 자금을 선제적으로 유치하였다.


참 고 : ‘12년 주요 딤섬본드 발행내역


문의
국제금융부 외화조달기획팀장 이상호 (☎ 02-3779-6236)
홍 보 실 공보팀장 박춘규 (☎ 02-3779-6065)